时间: 2024-11-21 17:05:03 | 作者: 安博app下载最新版
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公司发布半年度陈述:公司完成经营收入90.09亿元,同比+3.32%;归母净利润8.03亿元,同比+22.00%;单Q2,收入47亿,同比+4%,归母净利润4.13亿,同比+4.5%。
出口坚持亮眼,电动化继续浸透。依据我国工业车辆协会数据,1H2024职业叉车销量66.21万台,同比+13.09%,其间,国内商场出售量43.38万台,同比+9.92%;出口出售量22.82万台,同比+19.64%。国内和出口两个商场出现分解,出口添加率大于国内商场添加率,阐明国产品牌产品全球竞争力在继续提高,工业车辆职业整体出现商场占有率集中度加快提高的趋势。从车型结构来看,电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ类车)完成销量90,973台,同比+19.04%;电动乘驾式仓储叉车(Ⅱ类车)完成销量12,995台,同比+22.62%;电动步行式仓储叉车(Ⅲ类车)完成销量364,589台,同比+25.58%;内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ类车)完成销量193,561台,同比-7.02%。电动叉车占比已达到70.77%(上一年年末提高6pct),平衡重式叉车中电动化份额达31.97%。在国际化和电动化趋势下,公司完成海外经营收入34.86亿元,同比添加20.52%,占有经营收入的份额为38.69%;公司电动新能源叉车销量同比添加37.66%。
继续降本增效,盈余才能提高显着。1H24,公司毛利率21.58%,同比+1.96pct;其我国内毛利率18%,出口毛利率26.85%,环比一季度均有提高,主因大吨位及电动叉车占比提高所造成的。出售/研制/办理费用率别离为4.2%/2.5%/5.4%,同比别离+0.96/+0.22/+0.63pct,出售费用添加较多主因公司国内外商场布局、推行力度所造成的。其他收益0.7亿,同比+307%,主因政府救助添加较多。净利率9.58%,同比+1.1%。
估计公司2024-26年归母净利润15、18、21亿元,公司股票现价对应PE估值为9/8/7倍,坚持“买入”评级。
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