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垃圾焚烧发电产业链结构分析

时间: 2024-06-19 01:40:40 | 作者: 电动叉车

垃圾焚烧发电行业的客户最重要的包含地方政府部门和电网公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处置费；在垃圾焚烧处理过程中利用余热进行发电，向电网企业来提供电力，并获得发电收入。当前我国城市生活垃圾的数量也日益增加，年均约达1.5亿垃圾7

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垃圾焚烧即通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程。垃圾焚烧设施必须配有烟气处理设施，防止重金属、有机类污染物等再次排入环境介质中。回收垃圾焚烧产生的热量，可达到废物资源化的目的。垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法，由于垃圾用焚烧法处理后，减量化效果显著，节省用地，还可消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物，故垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。现代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置，减轻对大气的污染。

我国垃圾焚烧发电行业的上业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧设备制造等；下业主要包括电网公司。

垃圾焚烧发电行业的上业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧发电设备制造等。

随着行业的快速发展，垃圾焚烧发电产业链不同环节逐步交叉渗透。国内部分垃圾焚烧发电企业凭借各自在产业链环节上已有的竞争优势逐步向全产业链渗透，并发展成为涵盖核心技术研发、核心设备制造以及项目投资、建设、运营等环节的垃圾焚烧发电综合解决方案提供商。在焚烧炉设备供货方面，国内主要厂商包括引进消化吸收德国马丁技术并实现设备国产化制造的三峰环境，以及相继介入焚烧炉设备制造的伟明环保、中国天楹、光大国际、锦江环境、杭州新世纪、康恒环境等。在项目EPC建造方面，国内主要分为两类：一类是以公司子公司三峰卡万塔为代表的垃圾焚烧发电行业技术工程公司，具有丰富的项目设计、管理、调试等建造经验以及较强的设备制造能力；另一类是具备相关资质的设计院和施工企业。

垃圾焚烧发电行业的客户主要包括地方政府部门和电网公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处置费；在垃圾焚烧处理过程中利用余热进行发电，向电网公司提供电力，并获得发电收入。

当前我国城市生活垃圾的数量也日益增加，年均约达1.5亿垃圾产生，目前已堆积垃圾70亿吨，而且还以约8%递增增长。

但填埋处理存在土地占用面积大、二次污染等诸多缺陷，“邻避效应”也将日益增强，转变垃圾处理方式势在必行。众所周知，填埋、焚烧和堆肥是我国垃圾处理的三种主要方式，其中垃圾焚烧以既能处理垃圾又能提供能源脱颖而出。数据表明每焚烧一吨生活垃圾，大概可以产生300度以上的电能；此外，焚烧处理还可以使垃圾体积减小90%，重量减少80%-85%，减容性效果明显。

在此背景下，垃圾焚烧将逐渐成为垃圾处理的主要方式，尤其是在我国东部等一些经济发达省份、人口密度大的地区。在推进的垃圾分类的大潮下，餐厨垃圾处理将成为我国政府垃圾处理工作的重心，这也将成为未来垃圾焚烧发电的一大发力领域。

我国城市每年产生餐厨垃圾不低于6000万吨，年均增速预计达10%以上，到2023年市场国模将达到4724亿元人民币。而目前我国餐厨垃圾以填满处理技术为主，约50%的部分依靠填埋处理，改变这一现状仍要提高餐厨垃圾的焚烧发电能力。

我国垃圾焚烧发电主要由地方政府通过BOT、PPP等特许经营方式实行市场化运作。垃圾发电项目设计建造及设备采购主要通过招投标、竞争性谈判等方式完成，市场化程度较高，上游供应商议价要受技术水平等因素的影响。随着我国城市化进程步伐的加快，垃圾焚烧处理需求持续旺盛。

同时，根据《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》（电监会令第25号）的有关规定：电力调度机构应当按照国家有关规定和保证可再生能源发电全额上网的要求，编制发电调度计划并组织实施。电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。垃圾焚烧发电作为可再生能源循环利用的方式之一，享受发电优先上网的政策支持。下业需求持续旺盛，国家政策大力支持，将为本行业的快速发展创造良好的条件。

上游市场：生活垃圾产生量持续攀升。随着我国城镇化率不断提升以及城市人口逐年增加，我国生活垃圾产生量不断增加，对垃圾的处理需求将持续旺盛。目前，我国垃圾焚烧处理行业上游市场的企业有三峰环境、龙马环卫、森远股份等优秀企业。

中游市场：近五年来，随着政府大力推进生活垃圾焚烧无害化处理能力的建设，我国垃圾焚烧处理市场呈现出一番“火爆”景象，处理能力及装机容量均大幅增加。目前，我国从事垃圾焚烧处理行业的相关企业有光大国际、绿色动力、旺能环境股份有限公司、伟明环保等优秀企业。

下游市场：垃圾焚烧处理行业下游主要是发电以及炉渣制砖。目前，我国垃圾焚烧处理行业下游主要是各地电力供电公司或运营商。因此我国主要供电企业有国家电网、上海电力股份有限公司等。

纵向打造一体化产业链模式，加强协同，提升盈利能力。从研发设计、装备制造、项目投资、工程建设、运营管理的一体化全产业链模式。一方面，一体化发展实现了产业链的各业务环节之间相互协同，有效降低了项目投资成本，加快了项目建设速度，另一方面，从建造向装备研发制造及运营转移，提升运营效率，加强设备运营维护，促进技术创新，为公司的盈利能力提供有效保障。

垃圾发电企业已将产业链延伸：清运、中转和餐厨、污泥、渗滤液、建筑垃圾等协同配套业务，完善大固废布局，符合产业发展趋势。